История старичка Ау, который любит лес и философские разговоры. Кукольный мультфильм по финской сказке
Сынишка бедного дровосека, мальчик с пальчик, попадает со своими братьями в дом людоеда. С помощью лесных обитателей он спасает братьев от преследований людоеда и приводит их домой.
По мотивам эвенкийской народной сказки
О том, как Парасолька работает в цирке простым служащим и мечтает стать цирковым артистом.
Давний друг помогает папе Лису вернуться в утерянное детство. Первый мультфильм из цикла о Маленьком Лисенке
О том, как молодой казак искал лихого коня, а нашел жену.
Храбрый витязь бросает вызов чудищу, похитившему его любимую. Лубочный мультфильм по народным сказкам
Первого сентября бабушка вспоминает, как сама ходила в школу. Пронзительный мультфильм о страшных годах войны
Циркач Мокус прячет умного поросенка от коварной хозяйки. Музыкальная притча о силе добра и интеллигентности
Как добрый умелец порадовал детей и проучил жадного короля. Антивоенный мультфильм по сказке Льва Кузьмина
Пропаганда подлинно народного искусства вместо халтурных псевдоцыганских мотивов и фокстротов.
Житель большого города постоянно вспоминает девушку, с которой познакомился летом на море, и хочет написать ей письмо, но никак не может решиться...